美國照明市場分析
編輯手記：
美國，向來是發(fā)達的代名詞。作為世界第一強國，美國擁有廣袤的領(lǐng)土和龐大的人口基數(shù)，并因其經(jīng)濟的高度發(fā)達和成熟的城市化水平，衍生出旺盛的消費品需求，從而在我國照明產(chǎn)品出口市場中占據(jù)無出其右的地位，
而照明外銷可謂“得北美者得天下”，因而，談?wù)搰庹彰魇袌觯绹袌鍪侵攸c中的重點。
今天，我們就來談?wù)劽绹袌鰹楹文艹蔀樽钍芮嗖A的外銷市場之一。
國家概況
美國國土面積約為 963 萬平方公里，略大于黨國，位列世界第三；人口約 3.2 億，也位列世界第三，發(fā)達國家第一。既是能源出產(chǎn)大國，亦是能源消費大國，能源消耗量占全球能源總消耗量的 30% 左右。
工農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)均高度發(fā)達，作為世界第一政治、軍事、經(jīng)濟大國，其高等教育水平和科研技術(shù)水平獨領(lǐng)風(fēng)騷，以航空航天工業(yè)、電子電氣工業(yè)等為代表的高端制造業(yè)則引領(lǐng)全球。
來，看看從不同角度會有怎樣的結(jié)論。
美國照明產(chǎn)業(yè)
和日本、德國相同，美國本土照明制造業(yè)也很發(fā)達，產(chǎn)業(yè)鏈配套亦相當(dāng)完善。
產(chǎn)業(yè)鏈中上游：
產(chǎn)業(yè)鏈中上游方面，有著名的五大 LED 芯片廠商之二的總部位于加州硅谷的LUMILEDS（前身是 Philips 和 HP 半導(dǎo)體部門安捷倫的合資公司，后為 Philips 全資收購，歷盡波折終于在去年賣給了 Apollo 基金）和總部位于北卡達勒姆的 SiC 巨頭 CREE；MOCVD 設(shè)備廠商方面有和德國 Aixtron 齊名的 VEECO 公司；封裝廠商方面，朗明納斯 Luminus（2013 年被三安光電收購）和普瑞 Bridgelux（2015 年被開發(fā)晶收購）在中國市場一直有不俗表現(xiàn)。
照明光電檢測設(shè)備廠商藍菲光學(xué) Labsphere 聞名遐邇；著名半導(dǎo)體公司飛思卡爾Freescale（2015 年并入NXP）；五大石墨盤廠商之一的步高（POCO Graphite）；互聯(lián)工業(yè)巨頭霍尼韋爾 Honeywell 的樓宇自動化和電工產(chǎn)品；杜邦化學(xué) DuPont 的散熱基材；道康寧 Dow Corning（由陶氏化學(xué)Dow和康寧Corning合資）的有機硅導(dǎo)熱膠；3M 公司的反射膜、粘合劑和電材；富樺明 Fulham 和德州儀器TI的 LED 驅(qū)動電源；路創(chuàng) Lutron 和立維騰 Leviton 的調(diào)光控制系統(tǒng)；英特美 Intematix 的熒光粉等都享譽全球照明行業(yè)。
產(chǎn)業(yè)鏈下游：
下游應(yīng)用廠商方面，在全球營收前十的照明公司中，美帝即占據(jù)了半壁江山，包括從中上游借勢進入下游的CREE，幾大傳統(tǒng)燈具公司 Acuity Brands，Hubbell Lighting 和 Cooper Lighting（被Eaton工業(yè)集團收購），當(dāng)然更少不了曾一度與 Philips 和 Osram 并稱為世界三大照明公司的白熾燈鼻祖——通用電氣 GE，這個步履蹣跚的巨人近年來的調(diào)整動作實屬不少，其將LED照明、太陽能、新能源汽車等業(yè)務(wù)整合成立了新公司CURRENT；收購澳洲物聯(lián)網(wǎng)公司 Daintree；宣布退出亞洲和拉美市場；并將發(fā)家的照明業(yè)務(wù)作價 5 億美元以待字閨中，頗有些江河日下后積重難返之感慨。
此外，流通領(lǐng)域方面的翹楚包括北美 Sylvania、FEIT、LSG 等；專業(yè)燈具品牌 BETA（為CREE收購）、MERCURY、RAB 等；HID 的王者 Venture Lighting，一度推出的超高光效超長壽命的鍍紅外反射膜鹵鎢燈令人嘆為觀止；體育場館照明專家瑪斯柯 MUSCO ；“藍光之父”中村修二的 SORAA；連數(shù)據(jù)存儲廠商威寶Verbatim也推出了自己的 LED 替換產(chǎn)品；柯達 Kodak 則是 OLED 先驅(qū)；當(dāng)然值得一提的還有華裔老板奮斗實現(xiàn)米國夢的范本——強凌 TCP 和華格 WAC。
當(dāng)?shù)卣彰魇袌?/p>
1、應(yīng)用情況
相對于吃穿行，美國民眾對生活居所環(huán)境更為講求；而且除了能源緊缺的加州等部分地區(qū)，當(dāng)?shù)厝说墓?jié)能環(huán)保意識和能源危機感普遍談不上濃厚，或是“言多行少”；加之本身擁有廣袤的領(lǐng)土和龐大的人口基數(shù)，所以無論是傳統(tǒng)照明產(chǎn)品還是LED照明產(chǎn)品，用量均十分可觀，而新項目和替換改造項目幾乎都會采用LED照明產(chǎn)品。
總體上看，美國的 LED 照明普及率高于歐洲，低于日澳，處于兩者之間，依然具備相當(dāng)?shù)奶鎿Q潛力。
2、市場情況
得北美者得天下
全球 LED 照明市場份額來看，中美歐三大市場三足鼎立，但中國市場為內(nèi)銷范疇，打法不同；歐洲市場看似統(tǒng)一，卻又相對獨立；只有美國是單一的超級市場，長期獨霸我國各個照明品類出口目的國的頭號寶座，所以談?wù)撜彰魍怃N，可謂“得北美者得天下”。
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而從出口企業(yè)情況來看，位居前列的20家企業(yè)幾乎都在北美市場有著不俗表現(xiàn)，依賴北美市場的巨量需求從而支撐其整個外銷業(yè)績。
競爭亦很激烈
談及美國照明市場，一個重點流通渠道就是家居商超，其中家得寶（Home Depot）、好事多（Costco）、羅氏（Lowe’s）位列三甲，各大國際品牌在其中均盤踞了勢力范圍。而各大貼牌廠商間的你來我往、此消彼長的慘烈競爭背后，實際上是國際品牌間針對市場的角力博弈。
美國作為一個具備一定門檻的大市場，企業(yè)一旦進入，那么量價均佳，回報可觀；但也并非高枕無憂，想在此持續(xù)發(fā)展，還需枕戈待旦，隨時跟進產(chǎn)品服務(wù)和技術(shù)支持，做好“拼刺刀”和“持久戰(zhàn)”準(zhǔn)備。
3、市場準(zhǔn)入
安全認(rèn)證
照明產(chǎn)品進入美國市場都應(yīng)通過國家認(rèn)可測試實驗室（NRTL）體系下的北美安全認(rèn)證。美國勞工部下屬職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）有權(quán)授權(quán)第三方實驗室作為國家認(rèn)可實驗室。
UL是美國保險商試驗所（Underwriter Laboratories Inc.）的簡寫。UL安全試驗所是美國最具權(quán)威的第三方安全測試機構(gòu)。主要是產(chǎn)品安全性能方面的檢測和認(rèn)證，其認(rèn)證范圍不包含產(chǎn)品的電磁兼容EMC特性。
對 LED 照明產(chǎn)品的安全要求主要體現(xiàn)在LED模塊、控制模塊、電源、燈具及相關(guān)配件上。其中，UL8750 為 LED 模塊、控制模塊、電源提出了詳細(xì)的安全要求。
此外，電源安全還可參照 UL1310、UL1012 或 UL60950 中的相應(yīng)規(guī)定。對于 LED 燈具需結(jié)合 UL 具體標(biāo)準(zhǔn)進行考量，包括：UL1598 固定式燈具、UL153 便攜式燈具、UL1573 舞臺燈、UL48 信號燈、UL924 應(yīng)急燈、UL1993 自鎮(zhèn)流燈、UL1786 小夜燈、UL 2108 低壓燈系統(tǒng)、UL1574 軌道燈、UL676 水下燈具、UL1838 低壓景觀燈、UL588 圣誕燈串、UL2388 水管燈、UL496 燈頭等。
FCC 許可，美國電磁兼容方面的主管機構(gòu)為聯(lián)邦通信委員會（Federal Communications Commission）。該許可為具有強制性的技術(shù)法規(guī)。照明設(shè)備工作時產(chǎn)生的射頻信號的頻率大于 9 kHz時，應(yīng)使用 FCC Part 18 來進行測試；否則適用 FCC Part 15。
管制范圍包括：LED 燈具、LED 電源/鎮(zhèn)流器、緊湊型熒光燈、舞臺燈、調(diào)光器、變換器、娛樂場所用電子調(diào)光設(shè)備、管形熒光燈用交流電子鎮(zhèn)流器、管形熒光燈、放電燈用鎮(zhèn)流器、固定式燈具、可移式燈具、嵌入式燈具等。
ETL 認(rèn)證，是美國電子測試實驗室(Electrical Testing Laboratories)的簡稱，也是一類產(chǎn)品安全認(rèn)證。
光電和色度性能測試要求
國家電氣制造商協(xié)會(NEMA)和美國國家標(biāo)準(zhǔn)照明集團(ANSLG)聯(lián)合發(fā)布了 ANSI C 78.377-2008《固態(tài)照明產(chǎn)品色度規(guī)范》以及北美照明工業(yè)協(xié)會（IESNA）發(fā)布的IESNA LM-79-08《批準(zhǔn)的固態(tài)照明產(chǎn)品電氣和光度測量方法》和 IESNA LM-80-08《批準(zhǔn)的LED光源流明維持測量方法》，在 LED 照明光電和色度性能測試方面有著指導(dǎo)作用。
環(huán)保要求
大部分氣體放電燈包括各類熒光燈、高壓鈉燈、高壓汞燈、金屬鹵化物燈、超高壓汞燈等都是含汞光源，美國對含汞光源的環(huán)保要求主要在《資源保護和回收法》(RCRA)以及《普通廢棄物管理法》(UWR)中規(guī)定。
對具有輻射的電子產(chǎn)品控制主要依據(jù)《控制輻射、確保健康安全法》(RCHSA),由美國食品和藥物管理局（FDA）負(fù)責(zé)管理。
4、能效標(biāo)簽和要求
能源之星（Energy Star）是由美國環(huán)保署（EPA）和能源部（DOE）聯(lián)合推出的一項產(chǎn)品自愿性能效認(rèn)證計劃，其對 LED 照明產(chǎn)品的能效要求已經(jīng)涵蓋了燈具、光源及相關(guān)配件。包括固態(tài)照明燈具認(rèn)證計劃、LED 光引擎的規(guī)定、整體式 LED 燈認(rèn)證、LED 燈泡、LED 燈具等部分。
貼上了能源之星標(biāo)簽，就標(biāo)志著產(chǎn)品在能效方面已經(jīng)獲得了官方認(rèn)可，消費者可依據(jù)該標(biāo)簽來選購節(jié)能型產(chǎn)品。同時，獲得能源之星認(rèn)證的產(chǎn)品還可獲得政府的優(yōu)先采購。其不僅在美國本土發(fā)揮著重要的作用，且已成為一個具有國際影響力的節(jié)能標(biāo)志。
DLC 認(rèn)證：
DLC 認(rèn)證全稱是 The Design Lights Consortium，是美國東北能源效率合作組織 （Northeast Energy Efficiency Partnerships ，NEEP）發(fā)起一項自愿性的能效計劃，所涉及的產(chǎn)品主要集中在尚未被能源之星計劃覆蓋的商業(yè)和工業(yè) LED 燈具。
DOE Lighting Facts label是美國能源部（DOE）實施的能效標(biāo)貼項目，與 CALiPER 項目（Commercially Available LED Product Evaluation and Reporting）類似。
標(biāo)簽和在線目錄上會標(biāo)注關(guān)鍵性能指標(biāo)：初始光通量（lm）、輸入功率（W）、初始光效（lm/w）、顯色指數(shù) CRI 以及相關(guān)色溫 CCT。以及新增可選項質(zhì)量保證和光通維持率。
FTC Lighting Facts label則是美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）針對所有中型螺口即 E26 燈頭的燈泡，要求其加貼該標(biāo)簽，注明光通量、年耗能、亮度、壽命、功率、是否含汞等信息。
能源指南能效標(biāo)識（Energy Guide）則是強制性比較標(biāo)識。
美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）負(fù)責(zé)建立能效標(biāo)識制度，頒布了《電器標(biāo)簽規(guī)定》，要求大多數(shù)家用電器制造商在電器上加貼“Energy Guide”標(biāo)簽，給出產(chǎn)品能源消耗或能源效率的估計值；能源部（DOE）則負(fù)責(zé)制定能源效率目標(biāo)，即最低能源效率標(biāo)準(zhǔn)（MEPS）。涵蓋照明產(chǎn)品主要為熒光燈鎮(zhèn)流器、緊湊型熒光燈、其他熒光燈、白熾燈、金屬鹵化燈等。
CFR 要求，即聯(lián)邦法規(guī)（Code of Federal Regulations）對照明產(chǎn)品能效的明文規(guī)定，其對照明產(chǎn)品能效的要求主要列在10 CFR 430消費產(chǎn)品節(jié)能計劃（家用）和 10 CFR 431 特定商用和工業(yè)設(shè)備的能效計劃（公共）中。
CEC 認(rèn)證，依據(jù)由美國加州能源委員會（California Energy Commission）發(fā)布的加州電器效率法規(guī)實施，該法規(guī)是基于能源之星計劃發(fā)展起來的適用于全美最缺能源州的地方性能效法規(guī)，是照明產(chǎn)品進入加州的必經(jīng)程序。
5、行業(yè)組織
國家電氣制造商協(xié)會（National Electrical Manufacturers Association）
該會于 1926 年由全美電力俱樂部（EPC）與美國供電設(shè)備制造商協(xié)會(AMES)合并而成，作為整個電氣制造行業(yè)的協(xié)會，其照明系統(tǒng)分部（Lighting System Division）負(fù)責(zé)照明行業(yè)方面的業(yè)務(wù)。該會在照明標(biāo)準(zhǔn)化方面工作卓著，其作為美國國家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（ANSI）照明標(biāo)準(zhǔn)的秘書處，包括 C78（Lamps）、C79（Bulbs）、C81（Lamp Bases and Holders）和 C82（Ballasts）四個工作組。
NEMA 總部位于弗吉尼亞州阿靈頓，成員包括 PHILIPS、GE、Acuity Brands、OSRAM Sylvania、OS、CREE、LUMILEDS、Schreder、Hubbell Lighting、Eaton、Lutron 等知名照明企業(yè)。
該會與中國照明電器協(xié)會（CALI）同為全球照明協(xié)會（GLA）理事。
照明產(chǎn)品出口美國情況
美國首先本身是照明生產(chǎn)大國和強國，具備相當(dāng)?shù)恼彰鳟a(chǎn)品自給自足能力，但和其全球第一大經(jīng)濟體的地位相符，美國也一直是我國整個照明產(chǎn)品出口的頭號市場且遙遙領(lǐng)先，占到整個照明出口額的 20% 以上，并且在幾乎每個品類中均獨占鰲頭。
據(jù)筆者統(tǒng)計，除去 2016 年受整個經(jīng)濟形勢低迷導(dǎo)致的照明產(chǎn)品出口下滑的影響，我國照明產(chǎn)品對美國出口額一直維持較高增速，2015 年一度接近 100 億美元大關(guān)，占總出口額比重也呈上升趨勢，俞發(fā)彰顯其作為頭號出口目的國的重要地位；LED 照明產(chǎn)品保持增長，只是增幅趨緩。
1、主要傳統(tǒng)光源產(chǎn)品
白熾燈：
鹵鎢燈：
熒光燈：
HID：
熱輻射光源方面，消費習(xí)慣使然，美國一直是該類產(chǎn)品的超級消費大戶。在全球逐步淘汰高耗能的白熾燈背景下，兩類普通照明用白熾燈產(chǎn)品尤其是稅號為 85392999 的其他白熾燈類別出口還是呈現(xiàn)出下降趨勢，出口單價則穩(wěn)中有升，體現(xiàn)了白熾燈在逐步淘汰階段“黃金尾巴”的特點；鹵鎢燈數(shù)量、金額和單價則進入震蕩下行通道。
熒光燈類產(chǎn)品中，無論是緊湊型熒光燈還是直管和環(huán)形熒光燈，因性價比快速提升的LED照明產(chǎn)品的逐步替代而進入明顯下行區(qū)間，量價齊跌。
HID 類產(chǎn)品方面，趨勢類似，原因各有不同。高壓汞燈因其高耗能的特點近年來一直處于高速下降狀態(tài)，目前采購主要集中在單價較高的特種領(lǐng)域；高壓鈉燈的相對穩(wěn)定體現(xiàn)其依然占據(jù)著戶外照明應(yīng)用場合的一席之地；金屬鹵化物燈在近年來金額和單價的下跌則折射出 LED 照明產(chǎn)品對其市場的直接沖擊。
2、燈具產(chǎn)品
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