2015-2030南非電力市場簡介及分析

概述：

南非能源工業產值約占南非國內總產值的15%。電力工業較發達，發電量占全非洲的2/3，其中約92%為火力發電，為世界四大電費最低的國家之一。國營企業南非電力公司（ESKOM）是世界上第七大電力生產和第九大電力銷售企業，擁有世界上最大的干冷發電站，供應南非95%和全非60%的用電量。

一直以來南非的電力市場，被ESKOM公司壟斷的，所以很少有電力項目向國外公司開放的，伴隨著南非經濟的快速發展，近兩年來頻頻出現全國性電荒。尤其是2008年6月南非遭受嚴重的電力危機影響，全國范圍內的礦產業曾在1個月內被迫停產五天，導致第一季產量大幅下滑。嚴重的電力短缺是制約包括南非共和國在內的不少非洲國家經濟發展的瓶頸。

目前南非電力行業情況如下：

一、發電系統介紹

南非國家電力公司Eskom供應南非95%的發電量，其擁有并經營27座電廠，包括13座燃煤電廠、4座燃氣電廠、6座水電站、2座抽水蓄能電站、1座風電場和1座核電站，總裝機容量4170萬千瓦，2011年發電量為2373億千瓦時。此外，獨立發電商（IPP）全年總發電量41.07億千瓦時，僅占1.7%；全年進口電量130億千瓦時（含轉供電量，2010年為136億千瓦時），約占5.4%。

Eskom的業務主要在南非國內，并積極參與非洲、特別是南部非洲的電力發展，在非洲大陸的烏干達、尼日利亞和馬里也設有辦事處，目前有興趣在馬里、塞內加爾、毛里塔尼亞和烏干達等地開展電力運營和維護的特許權經營業務。2003年與民主剛果、安哥拉、博茨瓦納和納米比亞聯合組建西北電力走廊公司Westcor，聯合開發南部非洲的水電等可再生能源及外送項目。2008年，在倫敦開設了一個辦事處，主要負責管理在歐洲生產的用于電力擴建項目設備的質量。

南非目前運行的發電機組基本上均是上世紀八十年代或之前所建設，平均服役年限接近30年，面臨著更新換代的巨大壓力。根據統計，從現在開始到2030年，約有1000萬千瓦左右或20%的發電機組將面臨退役。

為滿足日益增長的用電需求，Eskom自2005年以來啟動了資本擴張計劃，估計到2018-2019年計劃完成之時，相關投入將達到約3400億蘭特，以提高發電產能和輸電能力。在發電環節，將累計新建1708萬千瓦機組（550萬千瓦機組已經投運），兩座新建燃煤發電站庫斯電站Kusile（480萬千瓦）和邁德匹電站Medupi（476萬千瓦）將于2013/14年首臺機組投產，2018年全部投產，并將成為世界第三大及第四大燃煤發電廠。此前，Eskom還將370萬千瓦已經退役機組經更新改造后，重新并網運行。

下圖為Eskom 電站分布圖：

（一）火電

南非的發電機組中以火電機組為主，占全國總裝機容量的89%，其中絕大部分是燃煤機組（占總發電量的92%），還有少量的燃氣輪機組和柴油機組，主要用于峰荷和事故備用。南非可開采的煤炭儲量估計為1155億噸，其中探明儲量有550億噸。南非國內用煤總量的54%用于發電，33%用于煤的液化生產，4.2%用于商業、剩下用于煤氣、冶煉等方面。

（二）水電

南非境內河流稀疏，降雨量少，可開發的水能資源極少。主要的水電站有Eskom的2座常規水電站和2座抽水蓄能電站，承擔電網尖峰負荷和作為事故備用，水電發電量占全年總發電量僅1%左右。

（三）核電

南非Koeberg核電站是南非唯一的、也是非洲大陸僅有的一座核電站。它位于開普敦北的大西洋邊，裝有2臺額定容量為96.5萬千瓦的壓水堆，供給南非184萬千瓦的電力需求。該電站自1984年開始運行，承擔基本負荷。

二、輸變電系統介紹

南非的輸電系統電壓等級以400kV和275kV為主，Eskom擁有和運行全國的高壓輸電網，還運行有765kV線路和直流533kV線路。Eskom負責運行整個南非高壓輸電網的建設、運行和管理，2011年末輸電網總長度為29,556千米。

南非的燃煤電廠大多建在北部的煤田附近，負荷中心位于西南部和北部地區，需通過遠距離輸電向負荷中心送電，電流分布以北電南送，東電西送為主。

目前，南非已建有大量的400kV輸電線路將北方的坑口電廠與內陸及沿海的重要城市如約翰內斯堡、比勒陀利亞、布隆方丹、開普敦、伊麗莎白港、東倫敦和德班等以及許多礦山和工廠連成了強大的全國電網。從上世紀六十年代開始，南非電網先后同萊索托、斯威士蘭、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞、贊比亞和津巴布韋等國電網建有聯絡線路。

Eskom和184家市政配電公司負責運行和維護南非的配電網。Eskom擁有和運營的配電線路總長度為361,856千米，向3000戶工業用戶、1000戶礦業用戶、49000戶商業用戶和84000

戶農業用戶和4百多萬戶居民用戶直接售電。市政配電公司的用戶數和售電量約占總用戶數和售電量的60%和40%。市政配電公司一般在當地政府管轄地域內向用戶供電，在各自行政區域內壟斷經營配電業務，而Eskom向偏遠地區供電。

上表顯示，從2005-2011年的六年間，輸電線路長度從27406千米增長至29556千米，增幅僅7.84%；配電線路長度從333722千米增長至374693千米，增幅僅12.36%；同期，總變電容量從205662兆伏安增長至234221兆伏安，增幅僅13.88%。從上述三項數據來看，年均增幅不超過2%，說明電網環節發展緩慢，投資建設相對不足。

目前，Eskom約60%的變壓器及55%的電源線使用年限已超過25年，需要不斷維護和翻新。針對輸電網絡基礎設施投資要求，已開始實施為期十年的輸電開發計劃。

2011年，Eskom的總售電量為2248億千瓦時，同比增長0.2%；總售電收入1130 億蘭特，同比增長25.0%。 

三、售電情況介紹

（一）售電量

表4 -售電量總體情況表

從銷售電量結構表中可以看出，Eskom直接銷售給終端用戶（含少量跨國轉售）的電量約60%，其余占全國40%的用電量，由Eskom躉售給184家市政供電公司后再轉售給有關終端用戶。第二產業中工業用電約占26%，其次為礦業用電，約占15%，農業用電僅占2%左右。因市政供電公司中包括了大量的居民和商業用電，故在Eskom銷售電量結構中，居民和商業用電所占比例不大。從2011和2012兩個統計年度來看，各部分所占比例變化不大。

（三）售電電價

南非曾是世界上電費最低的國家之一,2008年之前終端用戶電價僅為0.19蘭特/kWh，相當于2.2美分/kWh。南非之前一直采取低電價政策來促進經濟增長，由于多年來電力投資不足、生產和管理滯后等原因，2007年開始出現了全國性電力短缺現象，Eskom也面臨虧損，融資困難。

1. 目前電價

為了保證長期穩定的電力供應，南非政府在推動電力體制改革、放松發電管制的同時，也正在改變以往低電價政策。按照南非能源監管委員會NERSA的批準，從2008年開始電價已經連續上漲，經過每年約25%左右的漲價后，至2012/2013年達到0.60蘭特/kWh，相當于6.9美分/kWh或0.43元人民幣。這一方面是為了合理反映Eskom擴建發電和輸變電設施的成本，便于資金的籌措；另一方面也是為了吸引到足夠的私人投資者參與電能投資，保證電力工業的持續穩定發展。

上表可以看出，從2008年開始的電價調整，遠遠超出同期CPI的增幅。截止到目前，平均電價水平為0.608蘭特/kWh，詳見下表。目前，第二階段電價調整周期已于2013年3月份到期。

表7- 2012/2013年度南非實際銷售電價水平

2. 未來第三階段電價調整方案MYPD3情況

2012年10月22日，Eskom向南非能源監管委員會NERSA提交了為期五年（2014年-2018年）的第三階段電價調整方案MYPD3（MYPD3 Application 2014-2018）。  2013年2月，南非能源監管委員會NERSA對Eskom的MYPD3漲價方案進行了最終裁定，宣布未來5年的電價漲幅為8%，大大低于ESKOM建議的16%的漲幅。根據NERSA的官方通報，南非名義電價將由2013/14年的0.6551蘭特/度漲到2018年的0.8913蘭特/度。  

3. 未來電價預測 

根據Eskom對未來20年電價的預測，按照Eskom承擔擴建容量的65%或2900萬千瓦，獨立發電商承擔35%或1600萬千瓦進行測算，電價第三調整階段年均增幅約20%，在隨后的五年年均增幅為9%，到2030年，名義電價水平將達到2.50蘭特/kWh，或29.4美分/kWh，但剔除物價上漲因素后（CPI按年均6%測算），電價從第三調整期末開始，將基本維持在1.0蘭特/kWh，或11.8美分/kWh（2010年價格水平）。  按照《綜合資源規劃2010》（簡稱IRP2010）的測算分析，南非電價結構中包括Eskom 自身的成本和后續IPP 新建電源的成本。由于在今后十年內Eskom建設及更新改造的投入較大，Eskom 自身成本將先升后降，但隨著核電和可再生能源的大量投產，由于其成本及入網電價較高， 將填補Eskom 成本下降的空間，所以，從2015 年開始，電價水平整體上將維持在1.0 蘭特/kwh的水平。  

四、政府未來電力規劃 

2009年1月南非國家電力公司表示將大力發展太陽能發電和風力發電和可再生能源以應對目前電力嚴重短缺的情況。 

南非欲投資超215億美元打造世界太陽能之都。目前，對于南非終端客戶而言，太陽能電力價格已比來自輸電網的電力價格便宜。1千瓦時太陽能電力價格僅為0.81南非蘭特，而一度輸電網電力平均價格為 0.94南非蘭特。也就是說，每消耗一千瓦時太陽能電力所支付的費用要比支付輸電網電力費用便宜13南非分，便宜約16%。南非政府擬2014年夏季之前出臺上網電價補貼與電力回饋政策，益于安裝太陽能電站 

南非國家能源管理委員會(NERSA)已經通過國家強制性風電上網電價的的指導方針。強制性風電上網電價將會在20年左右的時間里維持每千瓦小時1.25南非蘭特的價格，約0.6元人民幣每千瓦時. 2011 年3 月份，南非政府內閣批準由南非能源部修訂的《綜合資源規劃2010》（IRP2010）草案。IRP2010 勾勒出了從現在到2030 年的未來20 年南非電力供應與發展藍圖。 

IRP2010 將為南非在未來20年GDP（國內生產總值）以年均4.6%的速度增長提供電力保證。根據修訂后的規劃，在2030年之前，南非部分發電廠要關停淘汰，由此減少1090 萬千瓦的發電能力；同時要新建5653 萬千瓦的發電能力。 

從電源開發布局圖來看，煤電仍將集中在南非北部，規劃建設Medupi、Kusile 等大型坑口電廠；在南部沿海規劃建設兩至三座核電站；西南沿海發現天然氣田，將規劃建設燃氣電站；風電將集中在南部沿海一帶，太陽能集中在廣大內陸地區，并在東部沿海開發甘蔗等生物質能發電項目。 

按照IRP2010 要求，到2030 年，南非全國發電能力8953萬千瓦，其中煤電占45.9%、可再生能源占21%、核電占12.7%、開式循環燃氣輪機發電（OCGT）占8.2%、聯合循環燃氣輪機發電（CCGT）占2.6%、水力發電占5.3%、抽水蓄能發電占3.3%。 五、未來電力市場  按照IRP2010 計劃，發展燃煤發電廠仍然是主力和趨勢，可再生能源、核電、水力發電、抽水蓄能發電也將進入快速發展，并逐步增加在發電項目的比重，同時，開式循環燃氣輪機發電（OCGT）、聯合循環燃氣輪機發電（CCGT）、垃圾焚燒發電、生物質發電、太陽能發電、風力發電等技術將會是主流應用。

在舊電廠的維修保養方面，市場潛力巨大，南非目前運行的發電機組基本上均是上世紀八十年代或之前所建設，平均服役年限接近30年，面臨著更新換代的巨大壓力。根據統計，從現在開始到2030年，約有1000萬千瓦左右或20%的發電機組將面臨退役。在目前仍然有15年的時間需要對舊機組和輸電線路做大量的維修保養和升級工作，Eskom公司明顯在這方面的能力是不足的，為此，國家能源部門（簡稱“部門”）的獨立電力生產辦公室（簡稱“IPP辦公室”），通過南非發展銀行啟動邀請外部力量來協助國家對電力系統進行改善，以擺脫目前的電力惡化現狀、提高運行管理水平。這是一項偉大的創舉，將打破南非電力市場Eskom一家獨大的壟斷局面。  所以，無論是新增發電項目還是設備檢修維護，對中國電力企業實現“走出去”，都是一個非常巨大的市場。

 拭目以待。